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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍊。从行业层面来看🍏🧅🍍🍏，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👡🍏，银行🍊、电信等高股息资产表现也不错👝🍊。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤍👛🍌，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💕，在上海设立数字人民币国际运营中心💔💛；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線(xian)，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。

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