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三大主线(xian)配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契(qi)合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具(ju)安全(quan)边际(ji)与收益确定性。第(di)二，科技仍将是(shi)中长(zhang)期配置主线(xian)。短(duan)期来(lai)看，在市场主线快(kuai)速轮动的环境下，建(jian)议关注估值较低的细分板块。第三，政(zheng)策提振下的大消费板块。以旧(jiu)换新政策显效，新消费潜(qian)力在消费行为重构与技(ji)术深度赋(fu)能下持续释放。

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建(jian)银国际发布研报称，中广核矿(kuang)业(ye)（01164）在新框架下，2026和27年的基(ji)本固定价(jia)格将大幅上调，每磅分别为94.22和98.1美元，同比升42%和(he)4%。该行将集团期内平均(jun)售价分别上调5%及9%，又预(yu)计集团整体贸易利润将有所改善(shan)，其贸易(yi)业务(wu)的毛利将于(yu)今年(nian)扭亏为盈，2026年(nian)及27年分别同比增长25%及7%。该行分别将集团今明两年的盈测下调27%和(he)6%，目标价由(you)1.8港(gang)元上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级。

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1、②分化(hua)中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)(dang)前關(guān)註通脹迴歸(gui)節(jié)奏咊(hé)美(mei)聯儲(chu)降(jiang)息預期變(biàn)化；

2、2025年(nian)上半(ban)年，虽然政策不确定性有(you)明显(xian)升高，但全球经济整(zheng)体平(ping)稳运行(xing)，除美联(lian)储外的(de)其他主要央行持续降(jiang)息。我们认为下半年(nian)，美(mei)国(guo)和非美地区的经(jing)济动能(neng)将走(zou)向收敛，主要(yao)受美国经济放缓的推(tui)动(dong)。非美(mei)地区(qu)因货币政策相对宽松，产出缺口(kou)仍有修复空间具备一定优势，但下半(ban)年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前(qian)置的制约。在(zai)这个背景下，下半(ban)年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场(chang)保持相(xiang)对乐观，提升新兴(xing)市场的权重。但我们认为区域表现的(de)分(fen)化(hua)或(huo)小于上半年，建(jian)议平衡配置。行(xing)业层面(mian)展(zhan)望下半(ban)年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技(ji)（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电(dian)力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏(pian)消(xiao)费的制(zhi)造业(ye)（家(jia)电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨慎。