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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可(ke)能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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伊朗首都德黑兰28日举行(xing)隆重葬礼，悼念在近期以伊(yi)冲突(tu)中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道(dao)国(guo)葬的(de)画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色(se)列《新消(xiao)息报(bao)》说，这是(shi)自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊(yi)朗高官首次公开露面。

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2、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益(yi)率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻(wen)推动本周德债收益率(lv)曲线走陡。