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战斗持续第三天🥭🍑🩳，以色列于周日袭击了德黑兰🥭，伊朗则发射了多波无人机和导弹👢🍊🍉🥦👘。以色列紧急服务部门称🍍，自上周五以来，伊朗的攻击已造成以色列境内14人死亡🩲🍆，近400人受伤。据伊朗**，伊朗至少有80人遇难🍉，但自周六以来💕🥦👠，伊朗尚未更新这一数字🩲。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖🥕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😻🍓👄🥥，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥒🍎🍓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍋😡🌽🧡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💌👢，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👢🥥，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👘。

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1、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限👗。下周关注5月经济数据🍎😈🥑，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👿，或将对市场情绪造成影响。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍄🍍💖，外资占比更高🩰🥑，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥥🍈🥭🩲，港股较A股率先受益🍍💓。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🧄🩱👝，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👗🍉，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💓，外资占比超40%🧡🥒🤬🎒。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👜，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💘，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥒🥥🥥，主因国际资本寻求中国资产配置🥬🍒，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨💕😈，外资进入港股市场更便利🥭，因此在外资加速流入中国权益市场时🥒，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👗🧅，港股凭借低估值💔💯🍒、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥕🍏👙。从个股层面来看🥻🥥，同时在A、H上市的企业🍏，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥦🥑，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🧡👠，AH股溢价率也更高达到18%。