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今天(tian)（6月16日）上午10时，国务院新闻办(ban)召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份(fen)国民经济运行(xing)情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施更(geng)加积(ji)极有为的宏观(guan)政(zheng)策，5月份(fen)，国民(min)经济顶住压力平稳运行，生产(chan)需(xu)求稳定增长(zhang)，就业形势总体稳定，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。

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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍(bian)回调，避(bi)险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢(yi)价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本(ben)周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发(fa)力(li)；结(jie)构上来看，前期活跃(yue)的新消费、创新(xin)药等主题的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利(li)盘存在止盈需求。

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国(guo)泰海(hai)通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银(yin)行(xing)股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更(geng)高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过(guo)较长时间的低迷(mi)，银行股在前期拥有较高的股息率(lv)、盈利也维持较高增(zeng)长的(de)情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于(yu)估值水平。

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1、今年以來(lái)港股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)(ji)增速更強，A股(gu)消(xiao)費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)(li)史分位來看，港(gang)股(gu)較A股更便(bian)宜。3、投資者結(jié)構(gòu)(gou)：港股機(jī)構化程度更深，外資(zi)佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低(di)估值、業績改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先(xian)受益(yi)。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日(ri)均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全(quan)年日均淨流入僅(jǐn)(jin)30億元。

2、抢出口退潮后(hou)，预计外(wai)需动能的转弱对(dui)内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度(du)浮出水(shui)面。上半年表现尚好的(de)消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现(xian)收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。