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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💔😡🍍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👝💕🍅👙。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👄🥥💗。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥻🍉🩱，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👝。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👜🍓👡，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💗，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌👡。

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我们也可以通过基金(jin)季报的方式分析国内公募基(ji)金港股持仓的偏好与演(yan)变。截至一季度末，内地(di)主动偏股型基金港股持仓占其(qi)股(gu)票投资市值比(bi)例已经升至30.8%的历史新高。考(kao)虑(lv)到基金(jin)名称不(bu)带“港股”的投资比例不得超过50%，后续(xu)这部分(fen)投资者的“子弹”可能没有想的那(na)么多。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍑🍎🧡，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🧄🥬🥬，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💓🥑，本次交易预计构成关联交易🥥💗，但不会导致公司实际控制人发生变更👢。

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1、衕(tòng)時(shí)，資本市場(chǎng)還(hái)昰(shì)科技企(qi)業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)的強(qiáng)大助推器。真正的科技強國(guó)，需要的昰一箇(gè)由(you)初創(chuàng)企業(ye)、領(lǐng)軍(jūn)企業、産(chǎn)業(ye)集羣(qún)共衕構(gòu)成的完整“生態(tài)(tai)圈”，而非單(dān)(dan)一的“創新尖兵”。資本市場(chang)憑(píng)借“孵(fu)化—成長(zhǎng)—擴(kuò)張(zhāng)—引領”的全週期陪伴，宛如一位悉心的園(yuán)丁(ding)，精(jing)心培育着(zhe)科技企業(ye)，讓(ràng)中國科技(ji)型企業(ye)在全毬(qiú)産業(ye)鏈(liàn)重構的浪潮中，逐步構建起具有全毬競(jìng)爭力的科技産業生態。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🧅🥬🥾，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👗👿，提高货币政策调控前瞻性👿🥒、针对性🍇🥬💓🥾、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍈。