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一个大背景：国际局势变(bian)**织(zhi)，全球主要国家或进入军(jun)费高增周期。以美国为(wei)例，其2026财年国防预算(suan)突(tu)破1万亿美元（约7.18万亿元(yuan)人民币），创历史(shi)新(xin)高(gao)。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约🩲🍏，约满即止👠🤬💌。

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宽基ETF方面💕，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🍋🍅，合计流入13.88亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿👛，财政指数的发力和消费的韧性🤬🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🥑🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉💗🥬💗🩰。在流动性和增量资金方面👄😡👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🍍，7月科技风格占优的可能性较大👘。

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1、从去年三季度以来🎒🥥🥝，无论是个股还是基金🥕👗，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍎👝🥭🍌🩱；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄🥔🧅🍎。也就意味着💓，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🍒👢🍊💕🍇。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🧄，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👜，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。