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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到(dao)港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收(shou)敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者(zhe)在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低(di)位但触及后有所(suo)反(fan)弹。而科技互(hu)联(lian)网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经(jing)合理。

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近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出🥔👙👠，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力🍆👢，强化库容管理👙。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治🍒🧄。加快推进蓄滞洪区建设🥦🥥😻💔，完善功能布局👅，加强空间管控和产业引导💕，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁🍊🍅。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力👘🍄。

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