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根据众议院的预算提案🍓🎒🩳，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示🍌，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说👢👠，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位💕💛，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款🍊🍍😡，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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随(sui)着全(quan)球(qiu)资产联动性增强，传统单一市场配置(zhi)策(ce)略已难以(yi)满足投(tou)资者需求。面对利率下行的挑战，“固收+”产品通过“债券打底+多元增强”的创新架构，具有稳定收益和对冲(chong)风(feng)险的(de)双重优势。

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对(dui)于以伊冲(chong)突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大(da)产油(you)大国之一，关注两个变(bian)量对油价的推动(dong)。3）黄金而(er)言(yan)，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍有新(xin)高可能。

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③投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港(gang)股外(wai)資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美(mei)元走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國(guo)資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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1、行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策(ce)支持(chi)股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服(fu)务+卫(wei)星通信）。

2、在这个日益封闭的世界里🩲🩲😡，更体现出维护地区互联互通的重要性👅🧡。令人欣慰的是💌👿，东盟与中国的合作伙伴关系🌽，已成为一个成功且可贵的典范。为何说中国—东盟关系可贵且特殊🌽？放眼全球🥬，审视大国与其邻近中小经济体的关系，欧洲与非洲，或者美国与墨西哥，历经数世纪相邻仍然关系紧张，难以企及中国与东盟的“邻里关系”。