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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿🤍👅🍎，在通胀尚未回归🥦👘👗👚，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄🤬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👅🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅，获得ROE的抬升🍉👅，享受更多成长性🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰👝👙。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌，自由现金流释放加速的电信运营商👿。小盘成长方面👚💔👚🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔💔🥥，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰🧡👞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱💌🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥦🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕🍆👙💝。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🌽、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、小家电上市公司ESG评级整体处于中低水平🥥🩲。ESG评级显示🥒🍏🥾，22家上市公司中有19家为B至BBB级👿，其中多数为B级🧡。根据妙盈科技数据💝🩲，近年来，九阳股份、开能健康🍎💔🍇、科沃斯等上市公司ESG评级出现上升，莱克电气🍄👝👛🍄、小熊电器、北鼎股份等上市公司评级未见明显改善。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🍆、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🍅。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🥿🥝。美国债务风险扰动💔👢，美元走弱🍉，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🍄、业绩改善👚👙🍓🍒👗、更为便捷开放的制度优势💞，较A股率先受益👄💔🧅。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💯👜💌😻。