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“辉瑞(rui)和百时美施贵宝都在花大价钱(qian)买中国的创新资产，给了行(xing)业很多信心。2023年开始对外授权的交易(yi)就在快速增长，但现在(zai)是跨国巨(ju)头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非(fei)常‘饥渴’的。就说双(shuang)抗，为什(shen)么卖得这么贵，听(ting)业内也在(zai)传，就是两家相互(hu)争，把价格(ge)抬上去了。”一位长期关(guan)注创新药板块的(de)行业人士说，对外授权交易卖(mai)得起价(jia)，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果(guo)差不多(duo)，也让大(da)家更有信心。还有政(zheng)策端(duan)的变化，创新药有更好的支付、准入预期(qi)，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👚。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍑😈，分别为23年和24年5-8月👚💖🥾。背后原因类似🍍，均为强美元之下🍌🍅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👝🍆🍆🎒。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💖👜，美元指数从低位101升至107👡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💋🍍😠🍎，外资加速流出💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💞🍊🍉💛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🎒👛👚，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤍🩱👗，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩳👘🍆，AH溢价指数从133升至151🥭🤬。当前来看🥻💖，美元短期走强概率不大👿👗🍈🍍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍈💔，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💗🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😡👘👞。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥻🍊👜💛👡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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港股方面，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购(gou)，并于本周四（6月19日）上市。曹操出行有限公司则于上周通过港交所聆讯。

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该行预计，2025年(nian)上半年盈利增长9.3%，营收(shou)增长2.8%，利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预(yu)期。基于啤酒(jiu)业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将(jiang)目标价从34港元下调至33.6港(gang)元。

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