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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥥😠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💟🍆，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍍🍏。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥔🍌👚，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💓👚。

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这两笔天价收购在当时都令人震惊，引发了关(guan)于移动互联网估值泡沫的相关讨论。然而，没过几年，对扎克伯格的所有这些怀疑都烟消云散。当初(chu)令(ling)人(ren)疯狂的交(jiao)易实际上是互联网行业历史上最成功的(de)战略收购。

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关税对高压电力设备供应商影响有限🥝👘🩲🥒。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料🥑🥝👜🥕🧅、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面👄👗，通用电气从墨西哥💞💕💟、加拿大🥻😻🍄💗、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🩰👠💞、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点💖🩲🍆。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链💓，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代👞👅🥿，正在推进替代。同时💖，积极布局美国本土供应链💞🥒，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🍑🥥🩰👛；西门子能源美国敞口20%🩲🍓🍊👙🥿，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地💛🥕👡，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右💟🍉👞🎒，直接影响有限🥿👿。

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