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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛🥿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍌🥑🍇。而2018年以来💘👡🍎，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗👠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤬。这个逻辑之下🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智(zhi)能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)(chu)清、新消(xiao)費(fèi)崛起、以(yi)及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jian)重點關註：汽車(chē)、有色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零(ling)售(shou)、美容護(hù)理、化學(xué)(xue)製藥(yào)(yao)等”

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总量(liang)政策(ce)方面，6月促消费(fei)政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划(hua)回应(ying)称，今年国(guo)家安排3000亿元超长(zhang)期特别国债(zhai)资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下(xia)达(da)了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民(min)银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务(wu)部、金(jin)融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印(yin)发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费能(neng)力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等(deng)六个方面提出19项重点(dian)举措。重点强(qiang)调要支(zhi)持居民(min)就业增收(shou)，优化保(bao)险保障，积极(ji)培育消费(fei)需求。同日，国家发展(zhan)改革委等五部门发布《关于打(da)造消费(fei)新场(chang)景(jing)培(pei)育消费新增长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推(tui)广(guang)中华(hua)传统饮(yin)食文化。地方上，6月以(yi)来(lai)，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出(chu)促消费政策。

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1、周五(wu)，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的(de)协议(yi)，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法(fa)完成所有(you)谈判。如(ru)果我们能与(yu)18个(ge)重要贸易伙(huo)伴中的10到12个达成协议(yi)——还有另外20个重要的贸易关系(xi)——那么我认为我们可以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

2、2008年9月，美國(guó)次貸(dài)危機(jī)縯(yǎn)變(biàn)爲(wèi)國(guo)際(jì)金螎(róng)危機(ji)，世界經(jīng)濟(jì)“烏(wū)雲(yún)密佈(bù)”。噹(dāng)年11月(yue)，中國**推齣(chū)了**經濟增(zeng)長(zhǎng)的的一攬(lǎn)子政筴(cè)，被外界簡(jiǎn)稱(chēng)爲“四萬(wàn)億(yì)計(jì)劃(huà)(hua)”。