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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股(gu)票(piao)市場(chǎng)可(ke)跟蹤資(zi)金淨流入，各類增量資金(jin)相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平(ping)前期，資金(jin)需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展(zhan)朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善后螎資資金有(you)朢延續淨流入，行(xing)業類(lei)ETF也有朢繼續(xu)活躍。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🩱🤬👠，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👞🍅😠，但上行空间也受限🥔🥿。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍌💞👘，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🩳。解决之道🤬，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💋🍎💓🎒，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👛，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向👠。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥕🍈🥥🥝🍑。

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年初以来💞，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场，近期，除了小米外🩳，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局🍇👄。

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1、展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格(ge)局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料(liao)价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游的(de)化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👅🍊🥭，该指数基日为2004.12.31🥾🥾，发布日期为2012.4.11👿🥿🍄，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍎。Wind数据显示🥑，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍋🍉🍊🍊；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🩰🧡🤬；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥥👗，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👜👞。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💖。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💘🍉👅、评论、预测💕、图表、指标👗、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🤬🌽、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👘🧅💔，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥭🤬👗。基金投资有风险🧅😡，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍍💞，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥒，基金投资须谨慎。