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不难看出，与传统(tong)专业养(yang)老险公司经营(ying)产品(pin)从个人、团体的养老保险及年金业务，到(dao)短期、长期健康保险，再到意外伤害保险都有涉猎所不同，如今人保养(yang)老已经被(bei)定位为“第三支柱国家队”，不再经营传统保险产(chan)品，而是专注做养老金托管，并且陆续新增了(le)很多(duo)商业养老金试点业务，经营发(fa)展备受市场(chang)关注。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当(dang)下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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