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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👙🍈🥔💝🍈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤬🤍，汇率成为了决定大势的主变量😡💕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🩲🤬🥔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈👡🥕、中👞🍓💓🥔🍑、长期维度下，均是乐观因素占优。

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展望7月👙😡💟，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🍇👢🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🍑💕。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🧄👿👛。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全消除(chu)，但已有(you)所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目(mu)了然。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行👛，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🎒🍎🍎🍆，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息(xi)披露违法违(wei)规行为(wei)依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公(gong)司及实际控制人、相(xiang)关董监高(gao)等(deng)造假责任人依法严(yan)惩外(wai)，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责(ze)。