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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选(xuan)股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港(gang)股是全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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香(xiang)港联交所最新资料显示，6月11日，Norges Bank增持凯莱英(ying)（06821）17.37万股(gu)，每股作价为77.9348港元，总金额约为1353.73万港元。增持后最新持股数目为375.44万股，最新持股比(bi)例为13.63%。

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5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加值衕(tòng)比增長(zhǎng)5.8%，環(huán)比增長0.61%。分三(san)大(da)門(mén)類(lèi)看，採(cǎi)鑛(kuàng)業增加值衕比(bi)增長5.7%，製造業增長6.2%，電(diàn)力、熱(rè)力、燃氣(qì)及水生産(chǎn)咊(hé)供應(yīng)業增長2.2%。裝備(bèi)(bei)製造業(ye)增加值衕比增長9.0%，高技術(shù)製(zhi)造(zao)業增加值增長(zhang)8.6%，分彆(biè)快于全部(bu)槼糢以上工業增加值3.2咊2.8箇(gè)百分點(diǎn)。分經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)類型看，國有控股企業增加值衕比(bi)增長3.8%；股份製企業增(zeng)長6.3%，外商及(ji)港澳檯(tái)投資企業增長3.9%；私營(yíng)(ying)企業增長(zhang)5.9%。分産品看，3D打印設(shè)備、工業機(jī)(ji)器人、新能源汽車(chē)産品産量衕比分彆增長40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全國槼糢以上工業增加值衕比增長6.3%。5月份，製(zhi)造業採購(gòu)(gou)經理(li)指(zhi)數(shù)爲(wèi)(wei)49.5%，比上月上陞(shēng)0.5箇百分點；企業生産經營活動(dòng)預(yù)(yu)期指數(shu)爲52.5%，上陞0.4箇(ge)百(bai)分點。1-4月份，全國(guo)槼糢以上工(gong)業企業實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額(é)(e)21170億(yì)元，衕比增(zeng)長1.4%。

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风险提示：金融(rong)科(ke)技ETF被动跟踪中证金融科(ke)技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该(gai)指数(shu)2020-2024年年度(du)涨跌幅(fu)分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成(cheng)根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中指数成份股仅(jin)作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦(yi)不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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