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备受关注的保险资金长期投资改革试点又取得新进展。新华保险和中国人寿拟各出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号🥝。这意味着225亿元长期投资的新增保险资金即将到位。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💞💞🧡。以创新药为例🥦🍉👡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍊👝🩱，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👗💞🍋，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😻👘🍒，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍎👜🧅、传媒修复🍄🤍、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍆。

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这一变化表明公司业务重心逐渐向共享运营服务倾斜，且该业务增长强劲，成为公司收入增长的主要驱动力。然而，过度依赖单一业务可能使公司面临更高风险🩱，若共享运营服务市场出现波动，公司营收将受到较大冲击😠。

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3） 经济基本面来看😡💟，内需不足💖🩰🩲、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🍅🍈，降幅较上月进一步走扩👞🍒🤍💝，已连续32个月处于负值区间💋🥕🍉。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外👙，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🥑💟💝，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政🩳🍊👄👿🍊、货币、产业、就业💟🎒、社保”等各项政策协同形成合力🥬。历史经验显示🥭🩲，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍍💝🍋，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、展望(wang)后市，中信(xin)证券(quan)指出，中东冲突可能成为行情结构转变(bian)的诱因。从策略层面来看，此(ci)类地缘(yuan)问题(ti)的预测难度极大，商品市场(chang)可(ke)能(neng)会有应激性反应，股票市(shi)场短(duan)期(qi)可能局部会有反应，但是由(you)于不(bu)可预(yu)测性，很难(nan)成为主导市场的主要变量。建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归(gui)产业(ye)趋势(shi)的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。

2、截至(zhi)最新收盘日(ri)，近十年，食品饮料最能涨的五只股(gu)分别是(shi)盐津(jin)铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮(yin)料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大(da)子行业。