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2、这里我们分(fen)享一个判(pan)断中短期市场方向(xiang)的视角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提(ti)供了宏观扰动(dong)的“隔离(li)墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需(xu)格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶(jie)段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。