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2、这里我们分享一个判(pan)断中短(duan)期市场方(fang)向的视角：判(pan)断中短(duan)期市场，可适当降低(di)宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本(ben)市(shi)场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧(ren)性；25年(nian)剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策(ce)对(dui)冲(chong)重(zhong)要性提(ti)升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临(lin)多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨(zhang)板块的节奏一(yi)致。