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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震(zhen)荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观(guan)察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期👄👙🍎😈👘，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍒，有利于相关股票的表现。

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从2013年至2024年历史统计(ji)来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议(yi)后上(shang)涨概率(lv)相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概率最(zui)高(gao)，超过70%。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点🍎，涨幅 0.3%。

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2、付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情以低(di)估(gu)值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回(hui)摆(bai)，难言泡(pao)沫化。