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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆生科技指數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值(zhi)快(kuai)速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處(chu)于“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

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