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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本(ben)市场的影(ying)响进(jin)一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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（1）供(gong)应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦(bang)复产时间不断推迟，印尼(ni)精(jing)炼锡生产和出口恢复偏慢(man)，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受(shou)到冲击(ji)，国内银(yin)漫矿(kuang)业因安(an)全事故停采，均加(jia)剧了市场对供应的担忧。不过，当前(qian)大部分国家或(huo)地区供(gong)应扰动已逐步平息，唯(wei)有缅甸佤邦复产节奏(zou)仍存变数，此外征收 30% 的实物(wu)税也会减(jian)少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工(gong)業(yè)硅纍(léi)(lei)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工(gong)業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中(zhong)廠(chǎng)庫纍庫(ku)5.5萬(wan)噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港(gang)纍庫11000噸至6.8萬噸(dun)，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👙、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。