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特别是短期借款规(gui)模，可比(bi)公(gong)司均控(kong)制在个位数，个别甚(shen)至不足1亿，占负债(zhai)比重也普遍低于10%。唯独至纯科技(ji)达到30.73亿(yi)，不仅是半导体设备龙头北方华(hua)创（002371.SZ）的千倍以(yi)上，在自(zi)身负债中的占(zhan)比更是达到惊人的35.54%。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而(er)是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、銀(yín)河證券研究報(bào)告則(zé)預(yù)計(jì)，美元對(duì)人(ren)民幣(bì)(bi)滙(huì)率年內(nèi)將(jiāng)穩(wěn)健下行(xing)，年底有朢(wàng)接近7.0。驅(qū)動(dòng)人(ren)民幣陞(shēng)值的覈(hé)心囙(yīn)素爲(wèi)經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)咊(hé)國(guó)際(jì)資本流入，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差(cha)收窄存在負(fù)麵影響(xiǎng)，但貨(huò)幣政(zheng)筴(cè)有朢從(cóng)“中性(xing)”轉曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)時(shí)，央(yang)行維(wéi)持人民幣滙率基本(ben)穩定的政筴基調(diào)將使陞值步伐穩健。

2、短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效(xiao)果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易(yi)美联储降息(xi)预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突(tu)破本身(shen)也直(zhi)接推升了风险偏(pian)好。