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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨(zhang)中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股(gu)散户(hu)投资(zi)者占(zhan)比更(geng)高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准(zhun)，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开(kai)始地方陆(lu)续放(fang)松限购政策，14年9月(yue)央行明确(que)放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列(lie)为全年工作重(zhong)点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应       AH溢(yi)价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转(zhuan)好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定(ding)了企业家(jia)信心(xin)，推动了宽货币向(xiang)宽信用的(de)传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备(bei)金率1个百(bai)分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出(chu)现上涨(zhang)中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持(chi)续性，即降准(zhun)降息的节奏和(he)力度。

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