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4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水(shui)平来说，当前(qian)价格基本(ben)处在底部区间震荡运行(xing)，矿山运行已(yi)经面临(lin)较大的(de)成本压力，而价格(ge)上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓(nong)厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正值(zhi)澳洲财(cai)年末，澳洲锂矿发运(yun)量环比(bi)明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂(li)价；第二，供(gong)应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期(qi)最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢(shu)约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的库存压力都比(bi)较大(da)，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第(di)四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看(kan)锂矿价格(ge)仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于(yu)成(cheng)本压(ya)力(li)较大的(de)企业，可关注(zhu)厂家(jia)停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布(bu)新的生产指引和成本指引(yin)，需要关注矿端的(de)变量是否能给出价(jia)格底部信号(hao)。

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行业层面🍍👙👘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍇🍑🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭💟👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍌😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🥿🩱，算力租赁订单持续落地🩲🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥🍑，中报盈利或有改善🍊🩳，如汽车、光伏、自动化设备等💓👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑、五一端午等多重假日**👘👘💌，有望延续两位数增长💌👞😠😻，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💌👢👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🎒🥾、电力💋、农化制品🍉🧅💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🤍🤍；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥑💓，Alpha环境一般🥭。

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