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近日😠👙🌽，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制🩳💋。优化房地产政策🍒👿，全面取消限购、限售👡🍈🩰、限价🍏，降低贷款首付比例和利率💝🥔🥻。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出🥻🍌，更好满足住房消费需求🥥💖🥭💔。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才🍊、激活产业链条🍏，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义👚👝🥿，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升💌😻😈，午后强劲走高🍎！截至收盘🍏，国防军工👅👝🍎🥥、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🥬🍋，高居全行业之首。

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1、值得注意的是，随着近段时间(jian)的回调，食品饮料板块估值已接近近(jin)10年低点。数据显示，截至(zhi)周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指(zhi)数市盈率为20.38倍，位于近10年(nian)来4.31%分位点的低(di)位，中(zhong)长期(qi)配(pei)置性价比凸显。

2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比(bi)不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。