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6月25日深夜🍇🤬👛，泸州银行突然宣布，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道(dao)較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬(pa)，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士(shi)預(yù)約(yuē)(yue)蓡觀，12週歲至(zhi)17週歲（含）以下未成年(nian)人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)(jian)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕(tong)蓡觀。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🩲；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🌽👜💋👘👿。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👜，上半年港股市场表现强势🍊。市场呈现显著的结构性特征🍆👚👚，例如，医疗保健方向涨幅约50%👛🍈，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍎👞，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥭🤬👞🥾，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💕。