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在“电风(feng)扇(shan)”式的轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消(xiao)费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走(zou)强固然(ran)存在强基本面因素支撑(cheng)，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的(de)将(jiang)获(huo)得显(xian)著(zhu)超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选(xuan)择止盈。同(tong)时(shi)，新消费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资金开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切(qie)低。

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本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议🥝🍏👅💯，同时日本🩳🍒🍍、瑞士、英国等央行也将陆续召开货币政策会议。目前💌🩱🧄，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达99%。交易员关注的焦点将重点转向政策声明🍎💔😻、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径的信号。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)(nei)以(yi)來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行股的固有特性咊(hé)在市(shi)場(chǎng)利率(lv)下降的揹(bēi)景下，以及險資的(de)配寘需求等囙(yīn)(yin)素，共衕(tòng)激髮(fà)(fa)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情(qing)。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)險資的重要目標(biāo)(biao)。

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