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2025-06-27 04:20:35 作者：李若云

湘财(cai)证券指出，长维度来看，目前A股市(shi)场处于新“国九条”行情和类“四万亿(yi)”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或大概率(lv)以(yi)“慢(man)牛”方式运行。中维度(du)来(lai)看，2025年**工作报告中提(ti)到的科技、绿色(se)、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于(yu)中美关税90天缓冲(chong)期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观(guan)政策逐步(bu)落地，国家已(yi)将工作重心转向科技领域，大环境(jing)稳定有利(li)于市场上行。

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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏(zou)判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间(jian)可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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