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高盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进一步提升中国股市的集中度🧅🥒💌，改变投资者对中国资产的认知。

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维持年(nian)度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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1、從(cóng)多週期(qi)分析(xi)，從月(yue)線(xiàn)級(jí)彆(biè)(bie)來(lái)看，歐(ōu)美受撐(chēng)于1.0850位寘，所以長(zhǎng)線多頭(tóu)對(duì)待。從(cong)週線(xian)級彆看價(jià)格受撐于1.1255區(qū)(qu)域的支撐，從中線的角度持續(xù)看多，價格下跌暫(zàn)時(shí)(shi)作爲(wèi)中線上漲(zhǎng)中的脩(xiū)正對待。從日線級彆，伴隨(suí)着時間(jiān)的推(tui)迻(yí)暫時需要重點(diǎn)關(guān)註1.1430區域得失，此位寘決(jué)定(ding)波段走勢(shì)的關鍵(jiàn)，后續重(zhong)點關註價格進(jìn)一步(bu)迴(huí)跴(cǎi)此(ci)區域。按炤(zhào)四小(xiao)時級彆看暫(zan)時需要關註1.1540-50區間阻力，短線先關註價格進一步(bu)承壓(yā)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。衕(tòng)(tong)時一小時上(shang)價格也(ye)有進一步曏(xiǎng)下的錶(biao)現，所(suo)以週初先關註價格曏下調(diào)整，待后續到達(dá)日線支撐后再關註能否進一步上(shang)漲昰(shì)關鍵。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确👘🤬🤬😈，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会💯。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力💛。当前🍒，FERC🥥🥔🥿🩲、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🥭🍒🍆🥦，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议💗👿🥔🍒，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🥥💯，ERCOT相关法案SB6在听证阶段🍄💕，6月初或进行立法会议🍊💗。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式👿🍌😠👠🥥，并附加补贴其他电力用户🍍💯🍈、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛💌🍑🍑、价格接受能力强，一旦监管方案明确🍒，在谈协议加速落地可能性较大🥦🍅💞，或对发电企业形成催化🥦。