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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩(ji)预(yu)告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩱💯👝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😈🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗🥒👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖，算力租赁订单持续落地🍈🥾🥝，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域💔👅💕，部分领域景气度有所回暖💗🧅🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍍🤍😠、自动化设备等；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕🤬🥾🥾，其中饮料乳品、农副产品🥬👝、家电💌👅、家具💛🎒、饰品🥝💟😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并(bing)举，进一(yi)步强化对财务造假责任人及配合造(zao)假方(fang)的追(zhui)责，通过强化行政、民事、刑(xing)事立体化追责体系，全面惩处财(cai)务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动(dong)整改、积(ji)极配合调查有立功(gong)表现的相关(guan)配合造假主(zhu)体等(deng)，将通过依法从轻、减轻或不予处(chu)罚等方式(shi)，予以从宽处理。

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