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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元💝🤬👡，同比增长3.7%👢🥝💖🌽👡；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🍆。分领域看🩲，基础设施投资同比增长5.6%🍅🍇💗，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%🍓🥻。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%💓🥿💟，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%🧅🥭🥾👠。民间投资同比持平🥝🍉👗🧡；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%🍈💟💛。高技术产业中👠，信息服务业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业👿🍉🥭，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%🍇🍊、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🧄🍈🎒。

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中新网长沙6月16日电 (记者 鲁毅)长沙(sha)国际会展(zhan)中心内，激越的非洲鼓(gu)点、醇厚的咖啡(fei)香气与柔韧皮革气息交织弥(mi)漫。12日至15日在湖南长沙(sha)举行的第(di)四届(jie)中国—非洲经贸(mao)博(bo)览会，将中非(fei)合作的纽带向纵深延(yan)展，正悄然成为(wei)撬动更深更广合作机遇的支点。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💓。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂😈👘。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍅💓💌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🤬💓🍌，意味着积极信号👚🍄，板块一度反弹🍊💋🍏，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥭💞🍇。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👝，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🩲🍉。由于A股较港股散户投资者占比更高🩳🌽🤬👜，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍏💕。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥬🥝。A股经历13年TMT牛市后🩰🤍🥔，14年回调盘整🥕😻🧅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍄😈🩰。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥝👘👗、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👞，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍌，3、5月两次降息🥕；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍈，14年9月央行明确放松首套房认购标准👜🩲👘🥬；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🎒，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥾，宽货币+宽信用👞，流动性宽松推动A股强势反弹🥦🧡。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😈🥦👙，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍈🍎👜🥭；内部来看🍏🥥，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥥💌，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥔🥝，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥿🥑，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍅，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👡👞🍅🧅。