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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路。

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