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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资(zi)金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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主要观(guan)点：对于 25 年下半年不锈钢价(jia)走势，我(wo)们认为在经历了(le)二(er)季度社会库存(cun)的(de)一定去化后，不锈钢(gang)结构(gou)性过(guo)剩(sheng)压力得以缓解，重点在于(yu)关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波(bo)动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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1、本周市场在金融(rong)、军工上涨助推(tui)下实(shi)现(xian)强(qiang)势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度(du)活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股(gu)价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散(san)，资金面不(bu)能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。

2、主要观点：2025 年新增锌矿(kuang)产能较多，并且前期减产的(de)产能也将会在 2025 年逐(zhu)渐复产，2025 年(nian)锌矿供应偏紧(jin)格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应(ying)上升。国内需求逐渐进入淡(dan)季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承(cheng)压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要(yao)波(bo)动区间(jian)在 20000-23000 元 / 吨。