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美股展望。风偏回升🥔💛，科技趋势推升下美股短期上行概率提升💔💛💖💛。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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由于每年(nian)例如业绩预告、两(liang)会(hui)、政治局会议、业绩考核(he)等等具有(you)季节性效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择(ze)的(de)参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军(jun)工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍈🧄💕🩳、合同负债增速👝💌、二季度行业中观景气度等维度👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🩲🌽🍋，半导体、光学光电子、消费电子🤍、运营商👅🥬🥭🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌💔🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🥿💓💟💛，业绩有望改善；2）中游制造领域💋👿🍅，部分领域景气度有所回暖🍒，中报盈利或有改善，如汽车🤬😈👅🍒、光伏🍓👘👿、自动化设备等🍄😻👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促🍏😡🍏、五一端午等多重假日**😻🍈💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌、农副产品🍄👛、家电🥦😠、家具🍑🧅👿👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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