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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分(fen)消(xiao)费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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