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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩲💌。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥦，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🤍🥥。同时🍋🩳👛👅🤬，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🌽，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港(gang)股(gu)整體(tǐ)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵(mian)，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益(yi)錶(biǎo)現(xiàn)；受油價(jia)大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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1、海外供应端👅🧅🍉，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🤬，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🩲👠，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨😡🍌🧡。若矿价下跌🥝🍉，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限💖👞🎒，更多增量在明年体现💞🩱，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🥦🥿，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升😈👜🍉，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低💌😻，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、1🩱👄、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨🥦🍉🥒。下半年仍有约350万吨产能投产计划🥒🥒💗😈，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目🎒🍒💝。