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经济政策也非常关键👗💋，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🤬。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网(wang)设备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧡🥭💋🥿、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍑🌽👜、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🌽👠😡🌽。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🤍💝😈💋、新消费崛起👜🌽、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🩲🥕🍈、国防军工、商贸零售👝👗、美容护理💗、化学制药等”

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)(guo)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)(fei)高(gao)增週期。以(yi)美國爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)(bi)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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