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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😡👢🍉、6月随着出口增速的收窄😈🥑，盈利预计边际放缓👢💯。结合工业企业盈利🥾、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💯、消费电子、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱💝💘🧅💘，算力租赁订单持续落地👘👜🍄🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🍆💞🎒🥔🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域💓👅🥻🥔👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💯、光伏🍆、自动化设备等；3）消费服务领域💯👙👛，受益于扩消费政策提振🍍🍄、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔😡😡、农副产品、家电、家具、饰品😻💘👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气、电力🍌🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻🥔🤍😻，中报业绩有望边际改善。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🧄👅，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👝😈🥦、质量类指数相对占优的格局👜💌😈👘。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💓🎒💋。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥻。实际情况来看👿🩰👚💓，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍏，差距不大。市场6月中上旬🥕🌽👅🍌，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥕，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💋🍎🍈，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥭，科技龙指数表现较好💓👄👡🍊😡。

2、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🍓🩰👠👜，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑🩳👞。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍄🥥👢，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。