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一位退休老(lao)人带来(lai)自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作(zuo)很快吸引了周边目光。老人介绍(shao)，他退休后在老(lao)年大学学绘画，26日在网上看(kan)到巨轮(lun)的照片，花了一个半小时画(hua)出来，趁周末和女儿一起来打(da)卡，“蛮(man)时尚的，我觉得什么好(hao)玩就画什(shen)么。”

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%👝🍌💗。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🍋💟😠💞，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🤍🍉🥒，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨🥦🥔🍌🍊，目前政策执行仍有待观察👗🍌🩰。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💝💗🥔，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍄🍑🍍🍊。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥻🥝👚🍎👡、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👞🍎👝🧅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、从中信一级行业来看💕🧅👅，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🩱、综合、国防军工💯🍓🍉、非银行金融💗🤍🩱；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机💞🥕、综合🧄、非银行金融、国防军工😈🥒🥦👢🍑。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突(tu)破(po)前可能还需(xu)要震荡一(yi)段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。