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上游低开工状态(tai)难以长期(qi)维持，利润的修复也将驱动(dong)厂家复产(chan)，随着钢(gang)材产量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于(yu)回补、库存的消(xiao)化难度进一步增加，短期价(jia)格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加(jia)速，估(gu)值存在(zai)修复空间；但旺季结束后钢材再(zai)次(ci)进入减(jian)产周期，下(xia)游刚需的收(shou)缩将使得硅(gui)铁价格的上(shang)方压(ya)力趋增。整体(ti)来看，行业产能长期过剩(sheng)背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高(gao)度或将较为有限。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年(nian)期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資(zi)資金有朢延續(xu)淨流入。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥔💓。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下👚🍋🥿，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复😈🍑、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🍒🎒👚🍏💘，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍉。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🧄🧅🌽、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💘😈💖💕🥭。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%👛🩱，同比下降0.19个百分点🥕💋。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。