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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💓💕👠，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、其次，資金麵(miàn)也用真金白銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后市的(de)樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)(lian)續(xù)5日吸金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)元。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格(ge)下(xia)行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融的净利(li)润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港(gang)股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。