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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍇。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配😻💌👠，但与去年底相比已有所改善💓😠。未来随着企业盈余进一步修复🍋，有机会见到资金进一步回流🧅🍍💝。今年以来💛😈，各领域上市企业业绩表现出色🍈，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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经历了周初的暴(bao)跌之后，过去的三个(ge)交易(yi)日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市(shi)场需要一段时间来(lai)平复情绪，来对市场做重新评估。突(tu)然停火(huo)带来的急跌让(rang)众多市场参与(yu)者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油(you)非商(shang)业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日(ri)其净多头寸仍然较(jiao)上一期(qi)增(zeng)长(zhang)了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地(di)缘风险(xian)的资金来不(bu)及撤离(li)。相比之下洲际交易所(suo)布伦特原油投机(ji)净多头(tou)头寸减少了80，577手(shou)，至192，598手(shou)。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👡🍌🍏。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、这句表述并不是研报结论所依靠的基础核心数据🍋👢，而是正文第二部分小结的差错🍇🍊，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及最终结论🍒。

2、周五，美(mei)国财(cai)政部(bu)长贝(bei)森特表示： “有(you)国家向我们提出了非常不错的(de)协议，但在特(te)朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复(fu)生(sheng)效前(qian)，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关(guan)系——那么(me)我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”