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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升👡👝🌽🥒，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🧡🤍👘🥻，高居全行业之首。

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数据显示🥬😡🩱👠，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家😻👝、专精特新“小巨人”企业1025家👠🥻，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）💕👗🩲，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一💟；新能源汽车、人工智能、机器人👠、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展🥬，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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日(ri)本从周三开始发布一系列(lie)重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订(ding)单也可能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需(xu)求(qiu)。周(zhou)五公布的全国消费(fei)者价格数据显示，核心(xin)通胀率可能在(zai)当月(yue)有(you)所上升。

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我(wo)们(men)认为(wei)，降息降(jiang)准整体对银行净(jing)息差影响中性(xing)偏(pian)积极，静态测算降准（假设全用于(yu)贷款投放）、降息和再(zai)贷款工(gong)具、和(he)存(cun)款降息(xi)对上市银行净息差影响分别为+0.72BP、-6.15BP、+0.60BP和5.47BP。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💓💛👛👄，红利底仓+小盘成长👗🩲💘。红利方面，在通胀尚未回归💓🍒🎒😈，价格低位运行的背景下🧄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💝💘🥝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻👗🍇，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥒🍄💗；补贴政策推动下😻💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍇🧄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩰💓🩱。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿🥿💟，截至25/5已上行至1.8%👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😻💞😈💖，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥭🤬💞，包括电子（算力🍈🍒💞、半导体设备、芯片）🍈、信息化（数据库、操作系统）🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、四是调动多方参与，激发活力。充分发(fa)挥市场在资源(yuan)配置中(zhong)的(de)决定性作(zuo)用，更好发挥**作(zuo)用(yong)，积极听取和吸纳(na)各(ge)类市场主体意见建(jian)议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。