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东北证券研报指出，在当下时点🥾，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除🍅🥥🩳🍋🤬，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫💝💛💔，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队👛。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高👘，具备长期成长确定性😠。

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高盛(sheng)還(hái)髣(fǎng)傚(xiào)美股“七巨頭(tóu)(tou)”，列齣(chū)了中國(guó)“十巨頭”，即高盛特彆(biè)看好的十大中國民營(yíng)上市公司(si)。高(gao)盛預(yù)計(jì)，中國民營企業(yè)領(lǐng)域在(zai)股市的集中度將(jiāng)(jiang)上陞(shēng)，“十巨頭”有朢(wàng)從(cóng)中穫(huò)得進(jìn)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。

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5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品💛🍉💔。该产品清盘前由季成翔💕👜👝🍆😠、刘沐灵共管🎒，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看🥬💕💝，该FOF也是二人首只在管公募产品👙👚，清盘后两人或面临“零产品”窘境🍈🩳🍌🍑💝。

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1、关注汽(qi)车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的(de)盈(ying)利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次(ci)整车环节向中上(shang)游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)(jin)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方(fang)能國安”！華(huá)福證券(quan)直言(yan)“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國(guo)防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或(huo)已進入擊(jī)(ji)毬(qiú)區(qū)間(jiān)(jian)。華泰證券也指齣(chū)，國(guo)防(fang)軍工行業(yè)有(you)朢(wàng)迎來新(xin)一輪(lún)高景氣(qì)週期(qi)。