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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内(nei)需政(zheng)策(ce)驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的(de)行(xing)业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩(ji)的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下😻💌👘💋🍆，二季度产销均保持较高景气度🩰🍊，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😈💯；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🤍💞👡🍑，集成电路出口4👛🍌🥑🧄、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥭、光学光电子👝😠、运营商👘👅🥻、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥥👢👄💗。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶💟。现货黄金小幅高开🥝👜🍒，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开💛👿，其中道指期涨0.28%。

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1、下(xia)半年原糖核心影响因素(su)在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面(mian)，正处于压榨高峰期， 开榨前(qian)机构对巴西中南部入榨甘蔗(zhe)量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压(ya)榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之(zhi)间，产(chan)糖(tang)量预估在(zai)4000-4200万吨之(zhi)间。总体(ti)看受益(yi) 于甘蔗(zhe)质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高产年。6-9月(yue)处于巴西(xi)产量(liang) 高峰(feng)期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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1、⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费(fei)相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一(yi)篮子金融(rong)举措与措施(shi)，积极(ji)推动金融开(kai)放合(he)作以及(ji)高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

2、市场在经历了前期漫(man)长的(de)下跌后(hou)，能够逆转(zhuan)市(shi)场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策(ce)主要包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经济政策。