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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的(de)主题轮动高(gao)度契合。例如去年924的反弹(dan)过程中，南(nan)向资金主要流入非(fei)银与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产(chan)重估过程中信息技术、新消(xiao)费与互联网(wang)则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例(li)超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药与新(xin)消(xiao)费又成为(wei)了南向资金关注的焦点，期(qi)间流入(ru)规模(mo)分别达(da)到其流通市值的3.5%与2%。

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