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调查显示，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%，这一分歧创下2001年来之最。选票颜色正成为投资决策的新坐标🥑👘，美国投资者依据政治立场调整资产配置，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产。然而政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势👄🍄，恒生指数年初以来累计涨幅19%🥬，显著高于A股上证指数0.8%👚💖，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129💟。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🤬，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地👠👡，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🧅，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👿🍎，显著跑赢上证指数9%🎒💞🎒，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🥬🥻👗。

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经过数月的等待，投资者可能很快就会从电动汽车制造商特斯拉（TSLA）获得关键更新。首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）最近在社交媒体上发帖称，该公司最早可能于 6 月 22 日（周日）在得克萨斯州奥斯汀推出机器人出租车服务。“我们对安全极度谨慎🧅👚🍎，因此日期可能会变动👝🍏，” 马斯克写道。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👢，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💋👜😈，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中💘，存量资金在反关税💘💗、军工、新消费🍄、创新药等方向轮动🍓🤍🥭👙👞，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽👝🥬🥒。

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1、消费数据成为一(yi)大看点，市场销(xiao)售明显(xian)回升，以旧换新相关商品快速(su)增长。5月(yue)份，社会消费品零售总额(e)41326亿元，同比增长(zhang)6.4%，比上月加(jia)快1.3个百分(fen)点；环(huan)比增长0.93%。消费品以(yi)旧换新政策持续显效，限额以上(shang)单位家用电器和音像器(qi)材类、通讯器材类、文(wen)化办公用品(pin)类、家具类商品零售额(e)分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1—5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同(tong)比增(zeng)长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零(ling)售额49878亿元，增(zeng)长6.3%，占社会消费品零售总额的(de)比重为24.5%。1—5月份，服务零售额同(tong)比(bi)增(zeng)长5.2%。

2、【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗(lang)核计划(hua)发动空袭(xi)。当前(qian)中东局势会(hui)压制(zhi)全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗(zong)商品价格，进一步(bu)可能传导影响化工、有色金属(shu)等板(ban)块。对A股影响(xiang)来看，地缘冲(chong)突不确定性引发的市场避险(xian)情绪可能促使资金(jin)流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较(jiao)优的投(tou)资机会(hui)；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航(hang)线受(shou)到影响，叠(die)加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀(zhang)，具(ju)有国际航线运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于其他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日(ri)业绩预告向好率较高的行(xing)业或(huo)是盈利预期改善的(de)行(xing)业占优(you)。风格有明显的日历效应，大盘成长(zhang)风格、创业板指数在(zai)收益率上表现较好。