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作为(wei)近(jin)两年A股市(shi)场(chang)“最抗(kang)跌”的板块(kuai)，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今(jin)年以来，中证银行指(zhi)数累计(ji)上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的(de)近3年低点算(suan)起(qi)，中证银行指数累(lei)计涨幅(fu)高达55%，同期上证指(zhi)数(shu)和(he)沪深300涨(zhang)幅(fu)仅15.81%、9.12%。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👠🥦。主要利好的因素包括：（1）周期上👠👢👛🍉，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上👄，有望在全球资金再配置中受益🩰。关税层面🥻🍎💗，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👞💘🍒，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥿。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥭，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💝，整体仍然以政策驱动内需为主线👢👛。

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